PT Pelindo 1 Tawarkan Obligasi Pertama Satu Triliun Rupiah
Medan.Metro
Sumut
PT
Pelabuhan Indonesia I (Persero) (“Perseroan”) pada hari Rabu (18/5/2016)
diRitz-Carlton Jakarta,melakukan penawaran umum obligasi pertama dengan jumlah
pokok obligasi sebanyak-banyaknya Rp.
1.000.000.000.000,- (Satu Triliun Rupiah). Obligasi yang ditawarkan tersebut
telah memperoleh hasil pemeringkatan AA (idn) / idAA (Double A) dari PT Fitch
Ratings Indonesia dan PT Pemeringkat Efek Indonesia.
Bunga
Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran
Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan
dilakukan pada tanggal 21 September 2016 sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi
terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi.
Obligasi
yang ditawarkan terdiri dari 4 (empat) seri, yaitu:
Seri
A : Obligasi berjangka waktu 3 (tiga) tahun
Seri
B : Obligasi berjangka waktu 5 (lima) tahun
Seri
C : Obligasi berjangka waktu 7 (tujuh) tahun
Seri
D : Obligasi berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun
Obligasi
ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta
kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik
yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.
Sedangkan
seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi
dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan Perseroan untuk:
• Sekitar 54% akan digunakan untuk
pengembangan infrastruktur fasilitas pelabuhan di beberapa cabang Perseroan.
• Sekitar 42% akan digunakan untuk
pengadaan peralatan di beberapa cabang Perseroan.
• Sekitar 0,3% akan digunakan untuk bina
usaha Perseroan di Rumah Sakit Pelabuhan berupa pengadaan klinik dan penataan
rumah sakit.
• Sekitar 3,7% akan digunakan untuk
pengembangan infrastruktur teknologi informasi Perseroan di kantor pusat
Perseroan
merencanakan masa penawaran awal (book building) sehubungan dengan Obligasi
diatas akan dilakukan pada tanggal 18 Mei – 1 Juni 2016, masa Penawaran umum
tanggal 14 – 16 Juni 2016, sedangkan pencatatan di Bursa Efek Indonesia
direncanakan pada tanggal 22 Juni 2016.
Dalam
aksi korporasi ini perseroan menunjuk PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin
Pelaksana Emisi Efek. Sedangkan Profesi Penunjang Pasar Modal yang dilibatkan
dalam Penawaran Obligasi I Pelindo 1 Gerbang
Nusantara
Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Konsultan
Hukum : Tumbuan &
Partners
Kantor
Akuntan Publik : KAP
Heliantono & Rekan
Notaris : Fathiah
Helmi S.H.
Wali
Amanat : PT.
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Agen
Pembayaran : PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia
Pemeringkat
Efek : PT Fitch Ratings
Indonesia dan PT Pemeringkat Efek Indonesia
ACS
Humas Pelindo 1, Fiona Sari Utami menyampaikan bahwa Due Diligence Meeting
& Public Expose dalam rangka
penawaran umum obligasi pertama Pelindo 1 Gerbang Nusantara Tahun 2016 ini
dilaksanakan di Ritz Carlton, Jakarta dan dihadiri oleh para calon investor.
“Dana dari hasil penawaran umum obligasi pertama ini akan dipergunakan untuk
pengembangan pelabuhan eksisting, seperti Pelabuhan Gunung Sitoli, Belawan,
Tanjung Pinang, Dumai dan Pekanbaru, pengadaan peralatan di beberapa cabang pelabuhan,
penataan Rumah Sakit Pelabuhan dan juga untuk pengembangan infrastruktur
teknologi informasi perusahaan,” jelas Fiona. (Hamnas)
Post a Comment